乔巴变身成巨大形态，用身体撞击海盗船。罗宾用花花果实能力在海盗船上生出手臂，破坏船只的结构。弗兰奇用镭射光线攻击海盗船的要害部位，布鲁克则用灵魂之音干扰海盗们的行动。
在大家的共同努力下，海盗们被彻底击退。忍者们对路飞等人感激涕零，他们将忍术结晶交给路飞等人保管，并告知他们在岛屿的深处，还有一个更大的秘密等待着他们去探索。
路飞等人告别忍者们，朝着岛屿的深处走去。他们穿过一片茂密的森林，来到了一个巨大的峡谷。峡谷中弥漫着一股神秘的气息，谷底有一个巨大的温泉。温泉的水呈现出奇异的颜色，不断地冒着热气。
“这温泉看起来不简单，说不定有什么特殊的功效。”乔巴说道。路飞兴奋地跳进温泉：“哇，好舒服啊！”其他伙伴们也纷纷效仿，进入温泉中。
然而，他们刚进入温泉不久，就发现身体开始发生一些奇怪的变化。路飞的橡胶身体变得更加柔软和有弹性，索隆感觉自己的力量和速度都得到了提升，山治的恶魔风脚火焰变得更加旺盛，娜美能够更好地控制天气棒，乌索普的发明灵感源源不断，乔巴的变身能力更加强大，罗宾的花花果实能力范围扩大，弗兰奇的身体机能得到优化，布鲁克的灵魂之音更加具有感染力。
“这温泉竟然能增强我们的能力，太棒了！”路飞兴奋地喊道。就在他们享受着温泉带来的好处时，温泉的底部突然涌起一股强大的能量波动。一只巨大的温泉怪物从底部浮出，它的身体由热水和岩石组成，眼睛闪烁着炽热的光芒。
“又是一个怪物，不过我们现在可不怕你！”路飞自信地说道。他伸展橡胶手臂，朝着怪物攻击过去：“橡胶・火焰枪！”他的手臂燃烧着火焰，狠狠地击中了怪物的身体。
索隆、山治等人也纷纷施展绝技，索隆的刀光在怪物身上划过，溅起一片热水：“三刀流・炼狱鬼斩！”山治的火焰踢击让怪物的身体部分融化：“恶魔风脚・油炸大拼盘！”
娜美用天气棒召唤出雷电，劈向怪物：“雷鸟！”乌索普拿出特制的“温泉怪物溶解弹”，朝着怪物发射，炸弹在怪物体内爆炸，让它发出痛苦的咆哮。
乔巴变身成特殊形态，用身体的力量攻击怪物。罗宾用花花果实能力在怪物周围设置障碍，限制它的行动。弗兰奇用镭射光线攻击怪物的要害部位，布鲁克则用灵魂之音干扰怪物的思维。
在激烈的战斗中，他们发现怪物的弱点是它胸口的一颗红色水晶。只要破坏这颗水晶，就能击败怪物。
路飞等人开始集中攻击怪物的胸口水晶。路飞用橡胶手臂将自己弹射到怪物的胸口，然后用尽全力一拳击向水晶：“橡胶・大猿王枪・碎晶！”这一拳带着强大的力量，狠狠地击中了水晶。
水晶瞬间破碎，怪物发出一声巨大的惨叫，然后化作一滩热水消散在温泉中。随着怪物的消失，温泉的能量波动也逐渐平息。
路飞等人从温泉中出来，感觉自己的能力得到了永久性的提升。他们继续在岛屿上探索，发现了一个隐藏在山洞中的宝藏。宝藏中有大量的金银珠宝和珍贵的文物，但路飞等人并没有被财富所迷惑，他们只挑选了一些对他们的冒险有帮助的物品，便离开了宝藏洞穴。
在离开雾隐之岛后，他们继续航行在大海上。经过一段时间的航行，他们来到了一座充满欢乐氛围的岛屿。岛上到处都是欢声笑语，人们载歌载舞，仿佛在庆祝着什么节日。
“哇，这里看起来好热闹啊！”路飞兴奋地说道。他们登上岛屿，被岛上的欢乐气氛所感染。然而，他们很快发现，这座岛屿的欢乐背后似乎隐藏着一些不为人知的秘密。
在与岛上的居民交流中，他们得知这座岛屿被一个邪恶的马戏团团长所统治。团长利用各种手段控制着居民们的思想，让他们沉浸在虚假的欢乐中，为自己谋取利益。
路飞等人决定揭露团长的阴谋，拯救岛上的居民。他们来到马戏团的表演场地，看到团长正在台上表演着各种魔术和杂技，台下的观众们如痴如醉。
“你这个坏蛋，不要再欺骗大家了！”路飞大声喊道。团长冷笑一声：“你们这些外来者，不要多管闲事。否则，你们将后悔莫及！”
说着，团长施展魔法，召唤出了一群马戏团怪物。这些怪物形态各异，有的长着巨大的牙齿，有的有着锋利的爪子，它们朝着路飞等人扑了过来。
路飞用橡胶手臂攻击怪物：“橡胶・机关枪・乱舞！”他的手臂在空中快速挥舞，怪物们纷纷躲避，但仍有不少被击中，飞了出去。
索隆、山治等人也纷纷施展绝技，与怪物们展开搏斗。索隆的刀光在怪物群中闪烁：“三刀流・龙卷！”山治的火焰踢击让怪物们的身体部分烧焦：“恶魔风脚・香吉士射击！”
娜美用天气棒召唤出风雨，干扰怪物们的行动：“暴风雨！”乌索普拿出各种特制弹药，朝着怪物们发射：“烟花星弹！”炸弹在怪物群中爆炸，绽放出绚丽的烟花，暂时阻挡了它们的攻势。
乔巴变身成巨大形态，用身体猛烈撞击怪物们：“乔巴冲击！”他庞大的身躯如同一辆重型卡车，将怪物们纷纷撞倒。
罗宾用花花果实能力在怪物们的脚下生出手臂，将它们绊倒：“大飞燕草！”无数手臂从地面伸出，抓住怪物们的脚踝，让它们动弹不得。
弗兰奇用镭射光线攻击怪物们的要害部位，布鲁克则用灵魂之音干扰怪物们的思维，让它们的攻击变得迟缓而混乱。
在激烈的战斗中，他们发现这些怪物对音乐有着特殊的反应。于是，布鲁克加大了灵魂之音的演奏力度，怪物们在音乐的影响下，逐渐失去了战斗意志，开始四处逃窜。
团长见势不妙，亲自出手。他施展强大的魔法，将自己变成了一个巨大的恶魔形态。恶魔团长手持巨大的魔杖，朝着路飞等人攻击过来。